
光伏产业链全线爆发,光伏设备等掀起涨停潮,有消息称,上周马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研。科技股全线回调,半导体、算力硬件股等领跌,此前华尔街见闻文章提及,AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具引发市场对软件股的恐慌性抛售,创去年4月份以来跌幅最大的一天,大型科技股因此遭到重创。
2月4日,A股全天探底回升,沪指重返4100点,创业板午后跌幅显著收窄,盘中一度下跌超2%,光伏产业链爆发,个股掀起涨停潮。煤炭板块亦集体爆发。科技股全线回调,AI应用、算力硬件、芯片半导体悉数调整,白酒、房地产等板块活跃。
港股分化,恒指盘中一度跌至近1%,午后震荡上涨,恒科指跌超1%,盘中跌超2%,科网股再度集体调整,AI概念股、半导体板块集体大跌,华虹半导体跌近4%。债市方面,国债期货全线下跌。商品方面,国内商品期货大面积上涨,沪银暴涨超11%,沪金大涨超7%,此前国际黄金、白银强势反弹,金价重新站上5000美元关口,得益于逢低买入盘推动。
A股:截至收盘,沪指涨0.85%,重返4100点,深成指涨0.21%,创业板指跌0.40%。
盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市超3200股飘红,今日成交2.5万亿。沪深两市成交额2.48万亿,较上一个交易日缩量630余亿。板块方面,煤炭股掀涨停潮;光伏产业链爆发,太空光伏方向领涨;航空、地产、白酒、银行板块涨幅居前。科技股全线回调,AI应用、半导体、算力硬件、商业航天概念跌幅明显。
港股:恒生指数收涨0.05%,恒生科技指数跌1.84%。
盘面上,煤炭股大涨,兖矿能源涨逾10%,中煤能源涨逾8%,中国神华涨逾5%。科网股多数走低,腾讯跌近4%,金蝶国际跌逾12%,携程集团跌逾6%。
债市:国债期货普遍下跌,截至收盘,30年期主力合约跌0.23%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。
商品:国内商品期货大面积收涨,截至收盘,沪银涨超11%,沪金涨逾7%,铂、钯涨逾6%,沪锡涨5%,多晶硅涨逾4%,燃油、沪镍、国际铜、焦煤、沪铜、低硫燃油、玻璃涨逾3%;菜粕、菜籽、烧碱等收跌。
光伏产业链全线爆发今天光伏产业链全线爆发,光伏玻璃、太空光伏、BC电池、硅能源、光伏屋顶等方向掀起涨停潮。具体来看,晶科能源20CM涨停,晶盛机电涨超12%,永臻股份、双良节能、TCL中环涨停。
消息面,据华尔街见闻文章提及,据21财经报道,晶科能源工作人员证实,公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触,考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解,但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露,国内主流光伏企业也均有考察。据悉马斯克此次考察聚焦于先进技术路线,异质结和钙钛矿电池成为重点关注对象,有报道称已有异质结设备厂签单。
这轮行情的引爆点,是马斯克团队走访中国光伏企业的消息。太空光伏作为新兴概念,因其与AI算力需求、太空探索等前沿领域的结合,正在成为资本市场的新焦点。
据界面新闻,自业内知情人士处了解到,上周,马斯克团队对包括tcl中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研,对此,相关公司并未直接回应上述消息的真实性。
国信证券表示,SpaceX此次事件成为太空算力高速发展的助推剂,建议关注火箭端、太空算力、太空光伏、激光通信等各环节企业。
开源证券指出,全球数据中心的电力需求预计将在2035年前翻倍,其中AI的增长贡献最大。在地球上建造足够的发电厂和能源基础设施来支撑这一需求,将极具挑战。将卫星部署于太空可持续获取近乎无限的太阳能,从而实现AI的可扩展、可靠且可持续地增长。
国海证券认为,随着卫星发射数量的增加,以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级,太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式,有望迎来新一轮产能建设高峰。
科技股全线下跌科技股今天全线调整,AI算力、芯片半导体等方向领跌。CPO板块中,中际旭创、新易盛两大龙头股持续下跌,盘中均一度跌超10%。截至收盘,中际旭创跌5%,新易盛跌近7%。
AI算力概念股中,开普云跌超12%,优刻得、奥飞数据、青云科技跌幅居前。
芯片半导体走低,寒武纪延续跌势,今天再度下跌超5%,华虹公司、中微半导、成都华微等纷纷走低。
消息面,华尔街见闻文章提及,AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具引发市场对软件股的恐慌性抛售,创去年4月份以来跌幅最大的一天,大型科技股因此遭到重创。
此外,AI应用主线今天也大跌,Sora概念、智谱AI、多模态AI等板块大跌,值得买、天龙集团、蓝色光标等个股大跌。投资者担忧软件公司的核心业务有可能被AI技术取代。
港股的AI概念股也下跌,金蝶国际跌超12%,金山软件、智谱、MINIMAX-WP等纷纷下跌。
国盛证券表示,首先,AI的影响不局限于软件,各领域都有抓住AI时代机遇的软件公司崛起:例如广告领域的Applovin、视觉设计类工具的figma和Canva等公司。其次,可能受到冲击的公司也会将AI赋能自身。最后,开源模型蓬勃发展对软件公司有利。
煤炭股爆发煤炭股今天领涨市场,恒源煤电、开滦股份、山西焦煤、大有能源、美锦能源、中煤能源、陕西黑猫纷纷涨停。
消息面上,据媒体报道,印尼矿业官员周二表示,由于印尼政府提出大幅减产计划,该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年水平降低40%至70%,作为该国提振煤价计划的一部分。
信达证券认为,随着春节假期临近,工业用电逐步减弱,煤炭市场或进入趋稳运行阶段。展望后市,在国内保供产能退出政策和印尼下调煤炭产量目标影响下,煤炭供给端收缩预期强化。在库存支撑、供给收缩与需求韧性的共同作用下,全年煤炭中枢价格有望企稳回升。
腾讯盘中突然跳水今天港股科网股继续调整,腾讯盘中跌幅扩大至超过3%。
消息面,微信官方称,近期我们发布了《针对第三方违规行为的打击公告》,对以春节为主题集中爆发的过度营销、诱导分享等违规行为进行打击。
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微信公关总监@微信粥姨 发文表示:“用户体验第一,一视同仁。”并配上了一张表情包“我发起疯来自己都打”。
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1月25日,腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》:在2月1日上线春节活动,用户上元宝App分10亿元现金红包,单个红包金额可达万元。
1月26日下午,腾讯召开2025年度员工大会,腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示,元宝希望把节省下来的营销费用,转成给用户分享的红包,让用户重温过去抢红包的快乐。马化腾表示,希望此举能够重现11年前的微信红包的时刻。
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